Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.
Rahoitusohjelmat
Ohjelma
|
Ohjelman koko (miljoonaa)
|
Ohjelman asiakirjat
|
Euro Medium Term Note
|
EUR 5 000
|
|
SEC Reg. Shelf
|
Määrittelemätön
|
|
Euro Commercial Paper (ECP)
|
USD 4 000
|
|
US Commercial Paper (USCP)
|
USD 4 000
|
|
Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat
Liikkeeseenlaskija
|
Ohjelma
|
Määrä (miljoonaa)
|
Kuponki
|
Liikkeeseenlaskupäivä
|
Eräpäivä
|
Ehdot
|
Nokia Corporation
|
EMTN
| EUR1,250 |
5.50%
|
04.02.2009
|
04.02.2014
|
|
Nokia Corporation
|
EMTN
| EUR 500 |
6.75%
|
04.02.2009
|
04.02.2019
|
|
Nokia Corporation
|
SEC Reg. Shelf
|
USD 1,000
|
5.375%
|
07.05.2009
|
15.05.2019
|
|
Nokia Corporation
|
SEC Reg. Shelf
|
USD 500
|
6.625%
|
07.05.2009
|
15.05.2039
|
|
Luottoluokitukset
Kansainvälinen luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset luottoluokituslaitoksilta 15 August, 2012 olivat:
|
S&P
|
Moody's
|
Lyhytaikainen
|
B
|
P-3
|
Pitkäaikainen
|
BB-
|
Ba3
|
KOROLLISET VELAT, miljoonaa euroa
(tilintarkastamaton)
| Nokia | Liikkeellelaskija /lainaaja | Lopullinen eräpäivä | 3/31/2013 | 3/31/2012 | 12/31/2012 |
| Luottolimiittisopimus (1 500 milj. EUR) | Nokia Oyj | Maaliskuu 2016 |
-
| - | - |
| USD velkakirja 2039 (500 milj. USD 6.625%) | Nokia Oyj | Toukokuu 2039 | 385 | 380 | 381 |
| USD velkakirja 2019 (1000 milj. USD 5.375%) | Nokia Oyj | Toukokuu 2019 | 770 | 760 | 761 |
| EUR velkakirja 2019 (500 milj. EUR 6.75%) | Nokia Oyj | Helmikuu 2019 | 500 | 500 | 500 |
| EUR vaihtovelkakirja 2017 (750 milj. EUR 5%) | Nokia Oyj | Lokakuu 2017 | 750 | - | 750 |
| EUR velkakirja 2014 (1 250 milj. EUR 5.5%) | Nokia Oyj | Helmikuu 2014 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| EUR EIB tuotekehityslaina | Nokia Oyj | Helmikuu 2014 | 500 | 500 | 500 |
| Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot1 | Nokia Oyj | 39 | 123 | 55 | |
| Muut korolliset velat | Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt | 159 | 135 |
209 | |
| Nokia yhteensä | 4,353 | 3,648 | 4,406 |
| Nokia Siemens Networks | Liikkeellelaskija /lainaaja | Lopullinen Eräpäivä | 3/31/2013 | 3/31/2012 | 12/31/2012 |
| Luottolimiittisopimus (750 milj. EUR) | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Kesäkuu 2012 | - | - | - |
| Luottolimiittisopimus (2 000 milj. EUR) | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Kesäkuu 2012 | - | 304 | - |
| EUR velkakirja 2020 (350 milj. EUR 7.125%) | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Huhtikuu 2020 | 350 | - | - |
| EUR velkakirja 2018 (450 milj. EUR 6.75%) | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Huhtikuu 2018 | 450 | - | - |
| EUR Suomalainen eläkelaina | Nokia Siemens Networks Oy | Lokakuu 2015 | 132 | 176 | 132 |
| EUR Pohjoimaiden Investointipankki | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Maaliskuu 2015 | 55 | 80 | 80 |
| EUR EIB tuotekehityslaina | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Tammikuu 2015 | 100 | 200 | 150 |
| Pankkilaina (750 milj. EUR) | Nokia Siemens Networks Finance B.V. | Maaliskuu 2013 | - | - | 600 |
| Velkakirjojen nimellisarvon ja kirjanpitoarvon väliset erot1 | -17 | - | - | ||
| Muut korolliset velat | Nokia Siemens Networks Finance B.V. and various subsidiaries | 200 | 513 | 181 | |
| Nokia Siemens Networks yhteensä | 1,270 | 1,273 | 1,143 | ||
| Nokia-yhtymä yhteensä | 5,623 | 4,921 | 5,549 |
1 Tämä rivi sisältää lähinnä käyvän arvon suojauslaskennan piirissä olevien joukkovelkakirjojen käyvän arvon muutokset sekä vaihtovelkakirjan nimellisarvon ja lainakomponentin kirjanpitoarvon erotuksen.
Kaikki yllä luetellut Nokia lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.
Kaikki yllä luetellut Nokia Siemens Networksin lainat ovat vakuudettomia ja niihin liittyy rahoituskovenantteja. Nokia ei ole antanut takauksia Nokia Siemens Networksin lainoihin joten näihin liittyen ei voi esittää vaatimuksia Nokialle. Nokia Siemens Networks Oy ja/tai Nokia Siemens Networks B.V. on antanut takauksen kaikkiin Nokia Siemens Networks Finance B.V:n yllä lueteltuihin lainoihin. Joulukuussa 2011 Nokia Siemens Networks allekirjoitti tulevaisuudessa alkavan uusittavan laina- ja monivaluuttaluottolimiittisopimuksen, joka korvasi Nokia Siemens Networksin kesäkuussa 2012 erääntyneen luottolimiittisopimuksen. Joulukuussa 2012 lainasopimuksen eräpäivää siirrettiin kesäkuusta 2013 maaliskuuhun 2014 ja samalla sopimuksen kokoa pienennettiin 750 miljoonasta eurosta 600 miljoonaan euroon.
Maaliskuussa 2013 Nokia Siemens Networks laski liikkeelle EUR 450 miljoonan 6.75% velkakirjan eräpäivällä 2018 ja EUR 350 miljoonan 7.125% velkakirjan eräpäivällä 2020. Velkakirjoista saadusta EUR 783 miljoonan nettomaksusta käytettiin maaliskuussa 2013 EUR 600 miljoonaa pankkilainan ja EUR 50 miljoonaa EUR EIB tuotekehityslainan takaisin maksuun ja loppu tullaan käyttämään yhtiön yleisiin tarkoituksiin.
Nokia Siemens Networksin EUR Suomalaisesta eläkelainasta, EUR EIB Tuotekehityslainasta ja EUR Pohjoismaiden Investointipankin lainasta on EUR 44 miljoonaa, EUR 50 miljoonaa ja EUR 28 miljoonaa vastaavasti sisällytetty taseessa pitkäaikaisten lainojen lyhytaikaiseen osuuteen 31.3.2013.