Skip to main content

Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Ei aktiivinen

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 


Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15. kesäkuuta 2016 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

A-3

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB+

 

 

Ba1

 

KOROLLISET VELAT, Nokia-konserni, jatkuvat toiminnot (tilintarkastamaton)

Liikkeellelaskija/Lainaaja Rahoitusväline Nimellisarvo 
(Milj.)
Nimellisarvo 
(Milj.)
Lopullinen eräpäivä

Kirja-arvo (EUR milj.) 

31.3.2017

Kirja-arvo (Milj. EUR)

31.3.2016

Kirja-arvo (Milj. EUR)

31.12.2016

 

Nokia Oyj Luottolimiittisopimus1 EUR 1579

Kesäkuu 2019

0

0

0  
Nokia Oyj 6,625 % velkakirja  USD 500

Toukokuu 2039

474

455

482  
Alcatel-Lucent USA Inc. 6,45 % velkakirja  USD 959

Maaliskuu 2029

908

1 209

1 306  
Alcatel-Lucent USA Inc. 6,5 % velkakirja  USD 214

Tammikuu 2028

202

265

287  
Nokia Oyj 2,00% velkakirja EUR 750 Maaliskuu 2024 743 0 0  
Nokia Oyj 1,00% velkakirja EUR 500 Maaliskuu 2021 498 0 0  
Alcatel-Lucent S.A. 0,125 % OCEANE-vaihtovelkakirja EUR 0

Tammikuu 2020

0

105

0  

Nokia Oyj

5,375 % velkakirja USD 1000

Toukokuu 2019

944

913

961  

Nokia Oyj

6,75 % velkakirja

EUR 231

Helmikuu 2019

248

537

527  
Alcatel-Lucent S.A. 0 % OCEANE-vaihtovelkakirja  EUR 0 Tammikuu 2019 0 356 0  
Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt Muut velat2       395 400 464  
Yhteensä      

 

4 412

4 240

2 027  

1 Sopimuksessa on jäljellä yhden vuoden jatko-optio, siihen ei liity rahoituskovenantteja ja luottolimiittiä ei ole käytetty.

2 Tämä rivi sisältää 134 miljoonaa euroa (211 miljoonaa euroa 31.3.2016 ja 132 miljoonaa euroa 31.12.2016) velkoja perustuen Ranskan tutkimus- ja kehittämistoimintoihin liittyviin verohyvityksiin (Crédits d’Impôt Recherche), jotka on myyty pankeille takautumisoikeudella eikä niitä siten ole kirjattu pois konsernitaseesta.

Helmikuussa 2017 Nokia ilmoitti aloittavansa tarjoukset ostaakseen pääomaltaan yhteensä 500 miljoonan euron 6,75 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 4.2.2019 ja jotka Nokia Oyj on laskenut liikkeeseen; sekä pääomaltaan yhteensä 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 6,5 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 15.1.2028 ja pääomaltaan yhteensä 1 360 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 6,45 %:n velkakirjoja, jotka erääntyvät 15.3.2029, ja jotka kummatkin ovat alun perin Alcatel Lucent USA Inc.:n liikkeellelaskemia ja joista ostotarjousten mukaisesti hyväksyttäväksi määritetyistä velkakirjoista Nokian maksama yhteismäärä oli enintään 1 000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ostotarjousten tarkoituksena oli hallita Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta. Ostotarjoukset päättyivät maaliskuussa 2017 ja Nokia vastaanotti tarjouksia 268,8 miljoonasta eurosta (53,76 %) vuoden 2019 Eurovelkakirjoja, 86,0 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista (28,66 %) 2028-velkakirjoja ja 400,9 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista (29,48 %) 2029-velkakirjoja.

Maaliskuussa 2017 Nokia laski liikkeeseen 500 miljoonan euron 1,00 % nimelliskorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan sekä 750 miljoonan euron 2,00 % nimelliskorkoisen vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan konsernin 5 miljardin euron Euro Medium Term Note -ohjelman alla. Uusista joukkovelkakirjalainoista saatavia varoja käytetään edellä mainittujen ostotarjousten rahoittamiseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Kaikki Nokian lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.