Skip to main content

Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Ei aktiivinen

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 


Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15. kesäkuuta 2016 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

A-3

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB+

 

 

Ba1

 

KOROLLISET VELAT, Nokia-konserni, jatkuvat toiminnot (tilintarkastamaton)

 

 

 

 

Liikkeellelaskija/Lainaaja

 

 

 

 

Rahoitusväline

 

 

 

 

Valuutta

 

 

 

 

 

Nimellisarvo 
(Milj.)

 

 

 

 

 

Lopullinen eräpäivä

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

30.6.2017

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

30.6.2016

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

31.12.2016

 

Alcatel-Lucent S.A.

0% OCEANE-vaihtovelkakirja

EUR

0 Tammikuu 2019

0

29

0

 
Nokia Oyj

6.75% velkakirja 1

EUR

231

Helmikuu 2019 245

534

527

 
Nokia Oyj

5.375% velkakirja 2

USD

581

Toukokuu 2019 517

936

961

 
Alcatel-Lucent S.A.

0.125% OCEANE-vaihtovelkakirja

EUR

0

Tammikuu 2020 0

21

0

 
Nokia Oyj 1.00% velkakirja 1 EUR 500 Maaliskuu 2021 498 0 0  
Nokia Oyj 3.375% velkakirja 2 USD 500 June 2022 431 0 0  
Nokia Oyj

2.00% velkakirja 1

EUR

750

Maaliskuu 2024 743

0

0

 
Nokia Oyj

4.375% velkakirja 2

USD

500 Kesäkuu 2027 428 0 0  
Alcatel-Lucent USA Inc.

6.5% velkakirja 1,2

USD

74 Tammikuu 2028 65 272 287  
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% velkakirja 1,2 USD 206 Maaliskuu 2029 183

1,240

1,306

 
Nokia Oyj 6.625% velkakirja USD 500 Toukokuu 2039 446 473 482  
Nokia Oyj Luottolimiittisopimus EUR 1579 Kesäkuu 2020 0 0 0  
Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt Muut velat 3       397 405 464  
Yhteensä         3,953 3,910 4,027  

1 Maaliskuussa 2017 Nokia laski liikkeeseen 500 miljoonan euron 1,00 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan sekä 750 miljoonan euron 2,00 % nimelliskorkoisen vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan konsernin 5 miljardin euron Euro Medium Term Note -ohjelman alla. Uusista joukkovelkakirjalainoista saatavia varoja käytettiin rahoittamaan ostotarjousta, jossa Nokia osti (nimellisarvoiltaan) 269 miljoonaa euroa vuoden 2019 Eurovelkakirjoja, 86 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2028-velkakirjoja ja 401 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2029-velkakirjoja sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

2 Kesäkuussa 2017 Nokia laski liikkeeseen 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 3,375 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan sekä 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 4,375 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan U.S. Securities Act of 1933 lainsäädännön alla. Uusista joukkovelkakirjalainoista saatavat varat käytettiin rahoittamaan ostotarjousta, jossa Nokia osti (nimellisarvoiltaan) 419 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2019-velkakirjoja, 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2028-velkakirjoja ja 753 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2029-velkakirjoja sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin..

Tämä rivi sisältää 62 miljoonaa euroa (132 miljoonaa euroa 30.06.2016 ja 132 miljoonaa euroa 31.12.2016) velkoja perustuen Ranskan tutkimus- ja kehittämistoimintoihin liittyviin verohyvityksiin (Crédits d’Impôt Recherche), jotka on myyty pankeille takautumisoikeudella eikä niitä siten ole kirjattu pois konsernitaseesta.

Kaikki Nokian lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.