Velkarahoitus | Nokia Skip to main content

Velkarahoitus

Pyrimme joustavaan rahoitusrakenteeseen ylläpitämällä luottolimiittejä ja rahoitusohjelmia. Rahoitusohjelmat mahdollistavat pääsyn pääomamarkkinoille hyväksyttävillä ehdoilla.

Rahoitusohjelmat

 

Ohjelma

 

 

Ohjelman koko (miljoonaa)

 

 

Ohjelman asiakirjat

 

 

Euro Medium Term Note

 

 

EUR 5 000

 

 

Lataa dokumentti

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

Määrittelemätön

 

 

Ei aktiivinen

 

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat

 

Liikkeeseenlaskija

 

 

Ohjelma

 

 

Määrä (miljoonaa)

 

 

Kuponki
(p.a.)

 

 

Liikkeeseenlaskupäivä

 

 

Eräpäivä

 

 

Ehdot

 

 

Nokia Corporation

 

 

EMTN

 

 

EUR 500

 

 

6.75%

 

 

04.02.2009

 

 

04.02.2019

 

 

Lataa dokumentti

 

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 1,000

 

 

5.375%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2019

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 

Nokia Corporation

 

 

SEC Reg. Shelf

 

 

USD 500

 

 

6.625%

 

 

07.05.2009

 

 

15.05.2039

 

 

Katso kohta "Ladattava materiaali"

 


Luottoluokitukset

Luottokelpoisuutemme edesauttaa meitä toimimaan tehokkaasti kansainvälisillä pääoma- ja lainamarkkinoilla. Nokian luottoluokitukset 15. kesäkuuta 2016 olivat:

 

 

 

 

S&P

 

 

Moody's

 

 

Lyhytaikainen

 

 

A-3

 

 

NP

 

 

Pitkäaikainen

 

 

BB+

 

 

Ba1

 

KOROLLISET VELAT, Nokia-konserni, jatkuvat toiminnot (tilintarkastamaton)

 

 

 

 

Liikkeellelaskija/Lainaaja

 

 

 

 

Rahoitusväline

 

 

 

 

Valuutta

 

 

 

 

 

Nimellisarvo 
(Milj.)

 

 

 

 

 

Lopullinen eräpäivä

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

30.6.2017

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

30.6.2016

Kirja-arvo (EUR milj.)

 

31.12.2016

 

Alcatel-Lucent S.A.

0% OCEANE-vaihtovelkakirja

EUR

0 Tammikuu 2019

0

29

0

 
Nokia Oyj

6.75% velkakirja 1

EUR

231

Helmikuu 2019 245

534

527

 
Nokia Oyj

5.375% velkakirja 2

USD

581

Toukokuu 2019 517

936

961

 
Alcatel-Lucent S.A.

0.125% OCEANE-vaihtovelkakirja

EUR

0

Tammikuu 2020 0

21

0

 
Nokia Oyj 1.00% velkakirja 1 EUR 500 Maaliskuu 2021 498 0 0  
Nokia Oyj 3.375% velkakirja 2 USD 500 June 2022 431 0 0  
Nokia Oyj

2.00% velkakirja 1

EUR

750

Maaliskuu 2024 743

0

0

 
Nokia Oyj

4.375% velkakirja 2

USD

500 Kesäkuu 2027 428 0 0  
Alcatel-Lucent USA Inc.

6.5% velkakirja 1,2

USD

74 Tammikuu 2028 65 272 287  
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% velkakirja 1,2 USD 206 Maaliskuu 2029 183

1,240

1,306

 
Nokia Oyj 6.625% velkakirja USD 500 Toukokuu 2039 446 473 482  
Nokia Oyj Luottolimiittisopimus EUR 1579 Kesäkuu 2020 0 0 0  
Nokia Oyj ja useat tytäryhtiöt Muut velat 3       397 405 464  
Yhteensä         3,953 3,910 4,027  

1 Maaliskuussa 2017 Nokia laski liikkeeseen 500 miljoonan euron 1,00 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan sekä 750 miljoonan euron 2,00 % nimelliskorkoisen vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan konsernin 5 miljardin euron Euro Medium Term Note -ohjelman alla. Uusista joukkovelkakirjalainoista saatavia varoja käytettiin rahoittamaan ostotarjousta, jossa Nokia osti (nimellisarvoiltaan) 269 miljoonaa euroa vuoden 2019 Eurovelkakirjoja, 86 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2028-velkakirjoja ja 401 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2029-velkakirjoja sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

2 Kesäkuussa 2017 Nokia laski liikkeeseen 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 3,375 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan sekä 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 4,375 %:n nimelliskorkoisen vuonna 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan U.S. Securities Act of 1933 lainsäädännön alla. Uusista joukkovelkakirjalainoista saatavat varat käytettiin rahoittamaan ostotarjousta, jossa Nokia osti (nimellisarvoiltaan) 419 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2019-velkakirjoja, 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2028-velkakirjoja ja 753 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2029-velkakirjoja sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin..

Tämä rivi sisältää 62 miljoonaa euroa (132 miljoonaa euroa 30.06.2016 ja 132 miljoonaa euroa 31.12.2016) velkoja perustuen Ranskan tutkimus- ja kehittämistoimintoihin liittyviin verohyvityksiin (Crédits d’Impôt Recherche), jotka on myyty pankeille takautumisoikeudella eikä niitä siten ole kirjattu pois konsernitaseesta.

Kaikki Nokian lainat ovat vakuudettomia ja niihin ei liity rahoituskovenantteja.