Skip to main content

Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.4.2017 klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Ostotarjouksen lopullinen tulos: Nokia Solutions and Networks toteuttaa tarjouksen yli 90 %:n osuudella kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan

Nokia Solutions and Networks Oy:n ("Tarjouksentekijä"), joka on Nokia Oyj:n epäsuorasti kokonaan omistama tytäryhtiö, kaikista Comptel Oyj:n ("Comptel") liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika päättyi 29.3.2017.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän markkinoilta ostamien osakkeiden kanssa edustavat noin 90,51 % kaikista Comptelin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (pois lukien Comptelin hallussa olevat omat osakkeet) ja noin 85,30 % kaikista Comptelin osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen tarjousasiakirjassa. Lisäksi Ostotarjoukseen on tarjottu yhteensä noin 89,34 % Comptelin 2014 optio-oikeuksista ja kaikki Comptelin 2015 optio-oikeudet. Näin ollen, koska Tarjouksentekijän omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Comptelin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijällä on oikeus käynnistää osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän tai Nokia Oyj:n muutoin hankkimien Comptelin osakkeiden kanssa yli 90 % Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen (kuten määritelty Ostotarjouksen tarjousasiakirjassa) ("Vähimmäishyväksyntäehto"). Koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä Vähimmäishyväksyntäehdossa määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, Tarjouksentekijä on päättänyt luopua oikeudestaan vedota Vähimmäishyväksyntäehtoon. Koska Vähimmäishyväksyntäehdosta on luovuttu ja kaikki muut toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Toteutuskaupat selvitetään ja tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 6.4.2017.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille mahdollisuuden vielä hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen Tarjousaika"). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 4.4.2017 ja päättyy 19.4.2017. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Nordea AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien alustavan prosenttimäärän arviolta 20.4.2017 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 24.4.2017. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 27.4.2017.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet. Koska Tarjouksentekijän omistus ylittää Ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Comptelin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia Comptelin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn sekä jäljellä olevien optio-oikeuksien lunastamisen niiden ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä tai Nokia Oyj voi ostaa Comptelin osakkeita ja optio-oikeuksia myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä tarjoushintaa 3,04 euroa käteisenä osakkeelta eikä optio-oikeuksien tarjoushintoja seuraavasti: 2,56 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014A, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014B ja 1,53 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2014C.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden innovoinnissa. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Tietoa Comptelista
Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien odotukset, aikeet ja tavoitteet liittyen Comptelin hankintaan, ostotarjouksen tarjousajan jatkamiseen sekä lunastusmenettelyyn; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, mukaan lukien Comptelin hankintaan liittyvät hyödyt, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin ja Comptelin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 10) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 12) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 13) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 14) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 15) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; ja 16) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti, mukaan lukien Comptelin hankinta, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut, ja ne riskitekijät, jotka esitetään meidän vuoden 2016 vuosikertomuksen sivuilla 72-73 kohdassa "Hallituksen toimintakertomus-Riskitekijät" sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA VOIDAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JAKAA VAIN HENKILÖILLE, (I) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL PROMOTION) VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN (MUUTOKSINEEN, "MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN KUULUVISSA SIJOITUKSISSA, (II) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 49(2) KOHTIEN (A)-(D) SOVELTAMISALAAN ("KORKEAN NETTOARVON YHTIÖT, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT YHDISTYKSET JNE."), (III) JOTKA KUULUVAT MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN, (IV) JOTKA OVAT YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ULKOPUOLELLA, TAI (V) JOTKA OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE KUTSU TAI KANNUSTIN OSALLISTUA ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUUN TAI MYYNTIIN LIITTYVÄÄN SIJOITUSTOIMINTAAN (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN LUVUN 21 MUKAISESTI) VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OSOITTAA (KAIKKI TÄLLAISET HENKILÖT YHDESSÄ "ASIANOMAISET HENKILÖT"). TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE, OSTOTARJOUS JA SIIHEN LIITTYVÄT MATERIAALIT ON SUUNNATTU VAIN ASIANOMAISILLE HENKILÖILLE EIVÄTKÄ HENKILÖT, JOTKA EIVÄT OLE ASIANOMAISIA HENKILÖITÄ, SAA TOIMIA NIIDEN PERUSTEELLA TAI LUOTTAA NIIHIN. MIKÄÄN SIJOITUSTOIMINTA TAI SIJOITUS, JOHON TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE LIITTYY, ON VAIN ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ JA SAATETAAN VAIN HEIDÄN TIETOONSA.

Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Afternoon GMT +2 / CEST

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Evening GMT +3 / EEST